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股市刀锋

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澳门娱乐亚洲开户最高占成:扩大内需晋升新主线,明天或有重磅利好!

(2020-03-25 20:02:41)
分类: 爱股票

京城摇号族们,仅兴奋了一个晚上,今天就被泼了冷水。北京商务局官博早上九点多发消息,北京有关刺激汽车消费的措施,只是内部交流信息,尚未经过研究论证。对此事给社会公众造成的误解表示歉意。 

原来是个误解,空欢喜一场!今天的汽车股,分时明显的冲高回落,尤其是北汽新能源板块,渤海汽车等几只涨停股,直接被这条致歉消息给砸开了。 

北京贵为首都,牵一发而动全身,出台任何一个政策,都需要字斟句酌,反复论证,这一点无可厚非。但增加10万个新能源车牌指标这事儿,没啥毛病,刀锋是举双手赞成的。虽然会带来点儿交通压力,却能一下子新增两百亿的消费,也是利国利民,利大于弊。 

尤其是在当前疫情导致经济衰退的大背景下,刺激内需已成为头等大事。其他的细枝末节,可以忽略不计。况且,交通拥堵的问题,完全可以通过修路,错峰出行、收拥堵费等很多方式来解决。一直搞限购,总归不是长久之计。日本欧美等发达国家,也没有限购,但人家的交通情况,并不比咱北京差。 

刀锋猜测,北京的汽车限购政策松绑,是迟早的事情。既然尚未研究论证,那就多开几次会,再好好的研究论证一番。这本身也是响应上次政治局会议的大政方针:把复工复产与扩大内需结合起来,尤其是要把被抑制、被冻结的消费释放出来。 

松绑楼市比较敏感,因为有“房住不炒”四个字捆着手脚;但松绑汽车消费,不应该如此犹豫不决。哪怕是限制一些“使用权”呢:敞开了随便买,但不给随便开。比如,放开限购后城市出现严重拥堵,再搞个单双号限行,全都解决了。 

促进汽车消费,全国范围内都在搞,预计会成为你追我赶的政策趋势。今天盘中最新的消息:杭州一次性新增2万个小客车指标;南昌购车将给予每辆1000元的补助;广州正抓紧制定提振汽车消费政策实施细则……汽车股尾盘又有拉升,长城汽车港股一度大涨14%。 

…… 

例行复盘:对比昨晚美股超过10%的惊鸿一跃,大A今天仅上涨2%的表现,只能称之为弱反弹。毕竟,大盘连2800点都没有收复,两市成交量也未回到8000亿上方。 

反弹无量,因为很多人都套住了,才涨这么点肯定是不卖的;而割肉离场的,暂时还不敢进来,害怕有二次探底。三根阳线改变三观,明天很关键,如果还能继续涨,那空仓的估计就要疯了!A股的尿性,从来都是踏空比套牢更难受。 

盘面来看,特斯拉大涨+各地限购松绑,汽车产业链表现最强,总共20多只涨停板,但以零部件(京威股份,华域汽车)和充电桩(北巴传媒,奥特迅)之类的小票为主,汽车整车只有众泰汽车一家涨停,比亚迪,长城汽车,上汽集团等品牌车企,仍需再接再厉。 

抗病毒的医药(以岭药业,福安药业),口罩(国恩股份,奥美医疗),医疗器械(尚荣医疗,振德医疗)和呼吸机(航天长峰,鱼跃医疗)也表现不错。贡献了10多只涨停。催化剂有两个,首先是特朗普抱怨,美国严重缺乏呼吸机,然后马斯克表态已从中国购买了1000台。其次,20国领导人峰会即将召开,中方表态会提供急需的医疗物资,为各国来华采购提供便利。 

“大消费”今天轮动到了消费电子板块,美国人欧洲人发钱,我们很多城市在发消费券,估计能刺激一些电子产品的销售。奋达科技,歌尔股份,亿纬锂能,蓝思科技,立讯精密,国光电器等封板。房子也存在松绑预期,地产股尾盘齐上涨,南国置业,大龙地产,中交地产等小票涨停。 

昨日大涨的黄金股,今日普遍高开低走。张忆东最新报告预测,基于黄金的货币属性和避险属性,在经济差、货币大放水的背景下,黄金价格有希望挑战历史新高,并达到难以预测的高度。黄金或有中长线配置价值,值得关注。 

总体来看,“扩大内需,刺激消费”已晋升为新一轮行情的主线。短线操作,可以沿着这条主线继续挖掘;新基建有些审美疲劳,今天仅工业互联网有零星表现;大科技板块,尤其是半导体个股反弹乏力,说明节后最强主力的公募基金,已实力不济日落西山。 

 

半导体始于2月底“窗口指导”的这波调整,回调幅度接近40%,已经让节后入市的新基民悉数被套,甚至割肉赎回。基金重仓股下跌时的赎回循环,跟上涨时的申购循环,在逻辑上是一致的。科技类基金业绩惨淡,很难再吸引到同等规模的申购者接盘。市场想要再来一波大行情,可能需要新的主力,制造新的主题。 

…… 

鉴于金融管理层推崇“无为而治”,A股已基本丧失独立性。境外疫情和美股涨跌,才是影响A股后市的决定性因素。(除非咱们也立即来一轮降息大放水,也推出一个数万亿规模的经济刺激计划,但大概率要等四月份两会再看了。) 

美股的情况,在昨晚历史性的大救援后,暴涨超10%,短线变得相对乐观,至少不再那么令人绝望了。美联储使用了终极大杀器,绕过国会限制,直接向信用市场投放流动性,缓解了所有市场的流动性紧张;而高达2万亿美元的财政援助计划,也在一定程度上对冲了破产和失业风险,全球风险资产短期迎来一段喘息期。 

特朗普这届美国政府,正值换届关键之年,他们吸取2008年的教训,会用尽一切手段救市,以避免市场滑入危机的深渊。是的,现在确实还没有达到金融危机的标准,因为到目前为止,还没有一家金融机构倒闭。有几家大企业摇摇欲坠(比如波音),但政府也在全力救援,不让大象轻易倒下。 

只要金融机构和大企业都活着,哪怕是苟延残喘,新冠病毒引发的这一轮全球金融市场暴跌,就不能定性为金融危机。不是金融危机,美股从高点下跌的30%,只能算牛市途中的一次回调,是小熊市,而不能确认是大熊市或大萧条的开始。 

但是,想要阻止全球经济滑入大萧条状态,单纯的放水刺激肯定是不够的,尽快解决疫情才是王道。疫情今晚又有坏消息,71岁的英国王储查尔斯王子被检测出阳性。看来英国真的在搞全民免疫啊,连王子都不放过。 

而20国集团领导人峰会明日举行,应该算一个比较重磅的好消息,若能签署一个行动宣言或共同纲领,各国携手团结起来,像打击恐怖主义一样打击病毒,疫情拐点或许很快就能到来。 

若继续以邻为壑,甚至互相攻击,怂恿民族主义和民粹主义流行,甚至放纵地缘政治升级,一次全球性危机注定躲不掉。值得表扬的好现象是,特朗普改口,明确表示不再说“中国病毒”。不好的现象是,沙特和俄罗斯仍在较劲,国际油价刚才又跳水了!美股期货由涨转跌!

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